Investitori 7 veličanstvenih očekuju bikovski porast za Božić

Investitori sedam veličanstvenih označava sedam vodećih kompanija s najvišom tržišnom kapitalizacijom u sektorima tehnologije, komunikacija i njihovih derivata. Te kompanije obuhvaćaju Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia i Tesla.

Zajedno, ove kompanije čine značajan dio S&P 500 indeksa na američkim tržištima, čiji je sastav širok, obuhvaćajući preko 500 različitih poduzeća. Njihova izvedba često se koristi kao pokazatelj općeg stanja američke burze.

U 2023. godini, rast dionica navedenih sedam kompanija potiče optimizam među investitorima, nadajući se pozitivnom završetku godine. Ostaje pitanje da li će se ta nadanja ostvariti.

Postignuća vodećih investitora

Prema analizi Visual Capitalista, prikazani su grafički podaci o tržišnoj kapitalizaciji sedam kompanija i njihovim rezultatima dionica tijekom proteklih pet godina. Iako Apple prednjači po obujmu tržišnog udjela, Teslina profitabilnost se ističe s rastom od preko 800%.

U tekućoj godini, posebno u prvih četiri mjeseca, kompanije označene s 7 zvjezdica na burzovnom indeksu imale su značajan utjecaj na povećanje tržišta. Ipak, općenito gledano, samo tri od tih sedam kompanija (Nvidia Corp, Microsoft Corp i Apple Inc.) ostvarile su veće povrate od onih zabilježenih na S&P 500 indeksu. Ostale četiri kompanije su, nažalost, zabilježile gubitke za svoje investitore.

Nvidia, Microsoft i Apple doživljavaju izuzetnu evoluciju

Nvidia Corp se ističe kao pravi pobjednik među 7 istaknutih kompanija, bilježeći impresivan povrat od 54,9% od početka prošle godine do kraja posljednjeg kvartala 2023. Njihove dionice su se valorizirale za više od 200%, čime su neosporno zauzele prvo mjesto u performansama.

Microsoft Corp je usmjerio svoj fokus na napredak umjetne inteligencije tijekom 2023., rezultirajući solidnim ukupnim povratom od 12,2%. To ga čini drugim najuspješnijim igračem među 7 veličanstvenih. Trenutno se bilježi rast dionica od 1,26%, što dodatno potvrđuje pozitivan trend.

Što se tiče Apple Inc, ukupni povrat za isto razdoblje iznosi 8,2%. Unatoč padu prihoda od 2,8% do Rujna 2023, ovaj tehnološki div i dalje ostvaruje solidan postotni učinak. Može se pohvaliti povećanjem marži i rastom cijene zarade po dionici od 13%.

Hoće li S&P500 doživjeti povoljnu godinu s rastom vrijednosti dionica?

Vrhunskih 7 i performanse S&P 500 pružaju uvid u dinamiku američkog burzovnog tržišta. Zatvaranje tržišta bilježi kumulativnu profitabilnost od značajnih 20%.

Uzimajući u obzir i dividende, dobit za prva 11 mjeseca ove godine iznosi impozantnih 21%. Unatoč trendu koji je započeo u kolovozu, cijene dionica u tehnološkom sektoru nisu imale tako povoljan tijek zbog povećanja prinosa na obveznice i kamatnih stopa.

Međutim, trenutna situacija može doživjeti promjenu zahvaljujući silaznom trendu Federalnih rezervi koji predviđaju smanjenje kamatnih stopa iduće godine.

Na kraju proteklog četvrtka, S&P 500 se približio najvišim razinama svih vremena, ali je izgubio zamah. Tehničke razine “prekupljenosti” sugeriraju mogući pad dionica, s posebnim utjecajem na tehnološke sektore.

Nada u uspon dolazi od kraja Studenog, s rastom na Wall Streetu tijekom Dana zahvalnosti. Dow Jones Industrial Average porastao je za 1,3%, dok je S&P 500 zabilježio rast od 1%.

U svakom slučaju, oprez je na mjestu, s obzirom da je prošlog petka istekao značajan broj derivativnih ugovora povezanih sa S&P 500, što bi moglo utjecati na volatilnost tržišta.

Godina 2024. je na pragu

Sljedeća godina obećava značajan napredak za vodeće tvrtke u području umjetne inteligencije, potičući pozitivan trend na tržištima dionica. Izvješća o financijskim rezultatima za treće tromjesečje već su stigla. Impresivnih 95,2% povrata učinilo je dionice 7 vodećih tvrtki iznimno atraktivnima.

Analize S&P 500 pokazuju da je čak 80% tvrtki prijavilo zaradu po dionici koja premašuje očekivanja. Ova izvrsna financijska izvedba nije iznenađujuća, s obzirom na to da je 77% tvrtki nadmašilo petogodišnji prosjek, a 74% desetogodišnji prosjek.

Dan Kemp, direktor istraživanja i ulaganja u Morningstar Investment Managementu, izrazio je oprez zbog geopolitičkih sukoba i mogućih odraza gospodarske recesije. Poziva ulagače na pažljiv pristup obveznicama i dionicama. Unatoč tim izazovima, naglasio je optimizam, ističući da su “dionice dobro pozicionirane za nadolazeću godinu.” Posebno je istaknuo značaj “veličanstvenih 7 investitora” koja je stvorila izvanredne prilike za selektivno dodavanje vrijednosti na Wall Streetu u 2023. godini.

Zaključak

Tijekom 2023. “7 veličanstvenih” kompanija, predvođenih Nvidia Corp, Microsoft Corp i Apple Inc., imale su značajan utjecaj na američko burzovno tržište, s pozitivnim i negativnim performansama. Povećanje prinosa na obveznice stvorilo je nesigurnost, ali se očekuje da bi silazni trend Federalnih rezervi mogao donijeti promjene. S&P 500 indeks bilježi kumulativnu profitabilnost od 20%, ali tehničke razine “prekupljenosti” upućuju na mogući pad dionica. Pogled prema 2024. donosi optimizam s obećavajućim napretkom u području umjetne inteligencije. Unatoč izazovima poput geopolitičkih sukoba, investitori se suočavaju s dinamičnim okruženjem, potičući oprezno pristupanje ulaganjima u dionice i obveznice, ali i naglašavajući optimizam za budućnost i selektivno dodavanje vrijednosti na Wall Streetu.

Često postavljana pitanja