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Le nom de Warren Buffett n’est pas souvent le plus entendu lorsque les noms des personnalités les plus réputées sont évoqués. Et pourtant, il est l’un des premiers milliardaires au monde. Warren Buffett est un Américain, riche, né à Omaha, dans le Nebraska, le 30 août 1930. La fortune de Warren Buffet est estimée à 113,8 milliards de dollars en avril 2023, selon Forbes.
Le père de Warren Buffett était un courtier en bourse et un membre du Congrès, et son grand-père paternel avait une épicerie dans l’Omaha. C’est peut-être la source d’inspiration de cet homme milliardaire. Ensuite en 1958, après ses études, il a commencé à travailler en gérant les portefeuilles boursiers de ses proches tout en regroupant leurs argents. Après cela, ses investissements ont réalisé des bénéfices de 30 % en moyenne par an.
Pour en apprendre plus sur Warren Buffett, et découvrir son patrimoine et la valeur de la richesse nette de ce milliardaire, nous vous invitons à lire ce guide. Nous allons vous donner tout ce qu’il faut savoir sur ce milliardaire et propriétaire de Berkshire Hathaway.
Répartition de la fortune de Warren Buffett :
Né dans une famille baignant dans le monde de la finance, le père de Warren Buffett était agent de change et membre élu de la Chambre des représentants des États-Unis. Le propriétaire de Berkshire Hathaway est donc considéré comme ayant bénéficié d’un environnement familial propice, qui l’a poussé à se lancer dans ses différentes entreprises. Warren Buffet a commencé à investir à l’âge de 26 ans. En 2023, la majorité des actions de Buffett, soit 46, 44 % est investi dans les actions d’Apple.
Voici comment la fortune de Warren Buffett se constitue :
| Actif | Contribution à la valeur nette |
| Apple INC | 52, 94 milliards de dollars |
| Autres actions | 55, 11 milliards de dollars |
| Portefeuille immobilier | 814, 2 millions de dollars |
| Autres entreprises | 5, 55 milliards de dollars |
| Valeur nette totale | 114 milliards de dollars |
Les débuts de Warren Buffett
L’environnement familial de Warren Buffet et les études qu’il a suivies à l’Université de Columbia l’ont beaucoup aidé dans le monde des affaires. En effet, Buffett a commencé à investir ses premières actions à l’âge de 11 ans. Un investissement qui lui a appris une leçon de vie qu’il applique jusqu’à présent. Il s’agit de viser dans des placements à long terme et surtout de ne pas se précipiter. Puis à 16 ans, il a monté une petite entreprise de livraison de journaux. C’était une époque où faire travailler les enfants était encore dans les mœurs. Ce parcours peu anodin lui a rapidement permis de devenir un investisseur aguerri.
Avant de créer sa propre société, Warren Buffet a travaillé en tant que formateur dans une société d’investissement. Une occasion pour lui de mettre en pratique toutes les connaissances qu’il a acquises pendant toutes ces années. Ce poste lui a permis de connaître les rouages du milieu des affaires.
Enfin, en 1956, à ses 26 ans Warren Buffett a créé sa propre société qui est nommée Buffett Associat Ltd. Ses amis et sa famille ont été les premiers à le soutenir dans sa société, car c’est d’eux que l’argent pour investir provenait. Il a su comment faire pour développer des fonds d’investissements. Des résultats positifs ont été constatés ce qui a permis une succession des investisseurs et de fonds d’investissements.
Le début de la fortune de Warren Buffett commençait comme cela. Il adopte une stratégie tirée de Benjamin Graham : “identifier et miser sur les actions sous-valorisées”. Il consiste à acheter des actions à la casse et de bénéficier de leur rétablissement.
Ce milliardaire rachète également des entreprises en dehors des actions. Il les revend ensuite avec un bénéfice, bien entendu. Parmi ces entreprises figure Berkshire Hathaway, une entreprise textile en difficulté.
Comment Warren Buffett a gagné des millions avec Berkshire Hathaway ?
Le milliardaire Warren Buffett a commencé à s’intéresser aux actions dès son plus jeune âge. Sa stratégie était de viser sur des placements en Bourse sur le long terme. Une manière particulière qui lui a fait gagner plus. En suivant cette méthode, il ne cessait d’accumuler des intérêts ce qui lui a permis de devenir millionnaire à ses 31 ans.
Investir dans des entreprises
Warren Buffett n’a pas arrêté d’investir dans des actions et dans des entreprises depuis ses 11 ans. Rien qu’en livrant des journaux, il gagnait 175 $ par mois et investissait 1 200 $ dans 40 acres de terres agricoles. Un placement qui lui a permis d’accumuler des intérêts et lui a permis de faire de plus en plus de placements. Puis après avoir appris et vécu de nombreuses expériences, à 26 ans Warren Buffett est de retour chez lui à Omaha. C’était en 1956, l’année où il a créé sa première société Buffett Associates, Ltd.
Sa famille et ses amis étaient là pour le soutenir et investissent dans cette société une somme de 105 000 $. Devenu son propre patron, Warren Buffett ne cesse d’ouvrir des partenariats d’investissement. À 29 ans, il dispose de six fonds d’investissement, puis sept après avoir conclu un accord avec Charlie Munger.
L’achat de Berkshire Hathaway
Warren Buffett avait une philosophie d’investissement axée sur la valeur. C’est une philosophie qu’il a apprise de Benjamin Graham, qui s’agit d’identifier et miser sur des actions sous-valorisées.
Le découvert de Berkshire Hathaway par Buffett était l’année 1962. C’était une société qui était cotée en bourse à 7, 60 $ par action. Alors il a commencé à acheter des parts dans cette entreprise industrielle de textile. Puis après avoir vendu Dempster, Buffett Partnership Limited devient le premier actionnaire de Berkshire Hathaway.
Acquisition d’American Express
En 1964, American Express subit une chute de 35 $ à cause d’une fraude fiscale. C’était une autre occasion pour Warren Buffett de saisir une opportunité qui se présente à lui. Alors il n’a pas hésité à acheter en masse les titres bradés de cette entreprise.
Puis des titres d’American Express sont revendus deux fois leur prix d’achat, ce qui a poussé le milliardaire à nommer un nouveau président. Ce dernier va être chargé de diriger American Express, il s’agit de Ken Chace.
Entre-temps, des placements se succèdent dans différentes sociétés comme la compagnie Walt Disney pour Buffett.
Investissement dans des affaires privées non cotée
À 36 ans, il annonce son premier investissement dans une affaire privée non cotée. Il s’agit d’un grand magasin de Baltimore : Hochschild, Kohn and Co. Warren Buffett ne cesse d’ajuster son portefeuille par rapport aux opportunités présentes sur le marché.
Réinvestir dans Berkshire Hathaway
Pour stimuler une croissance future, Warren Buffett a toujours encouragé les sociétés de Berkshire Hathaway à réinvestir la majorité de ses bénéfices. C’est l’une des raisons qui a fait augmenter la valeur de cette entreprise en plus des stratégies et des intérêts accumulés pendant ces années. En effet, la structure de holding a permis à Warren Buffett de fonder une vraie machine pour créer des fortunes.
En somme, les stratégies d’investissements prudentes, la recherche rigoureuse et la gestion active des placements sont les points forts qui ont permis la prospérité de Berkshire Hathaway. Ce qui lui a permis de faire gagner des milliards au fil des années. Warren Buffett maintient toujours la stratégie d’une vision à long terme pour les placements et aussi d’adopter une approche patiente.
Fortune de Warren Buffett : autres entreprises et parcours d’investissement
La grande partie de la richesse de Warren Buffet provient de l’accumulation des intérêts sur ses différents investissements, mais surtout de Berkshire Hathaway. La valeur nette de Warren est estimée à 114 milliards de dollars en avril 2023. Une fortune qui s’est accrue grâce aux différents placements qui n’ont jamais cessé, mais surtout l’utilisation de la stratégie de Value Investing.
Mais dans quels placements l’oracle d’Omaha investit ses intérêts aujourd’hui ?
Immobilier
Warren Buffett a aussi fait des investissements dans des entreprises immobilières. Il a fait plus exactement 3 placements dans le monde des affaires immobilières. Ce sont des investissements qui sont récents, il s’agit des constructeurs de maisons Dr Horton, Lennar et NVR.
L’annonce de Berkshire était sa possession d’environ 5, 97 millions d’actions DR Horton. Une valeur estimée à 726, 4 millions de dollars. Puis environ 153 000 actions Lennar à une valeur de 17, 2 millions de dollars. Enfin, 11 1112 actions NVR avec une valeur estimée à 70, 6 millions de dollars.
Après cette annonce du mois de juin 2023, les actions de DR Horton ont évolué de 2, 8 % et celles de Lennar de 2 %. Tandis que pour NVR, une augmentation de 6 000 dollars a été constatée sur ses actions et ces dernières deviennent de plus en plus difficiles à négocier.
Actions
Le rendement et les gains du portefeuille de Warren Buffett dépendent de ses cinq actions. Il s’agit d’Apple, Bank of America, Chevron, American Express et Coca Cola Company. En effet, plus de 75 % de son portefeuille est lié à ses actions, dont généralement pour Apple.
En 2018, Warren a acheté des actions Apple ce qui a surpris le monde financier, car 46, 44 % de sa fortune y est investies. Il a choisi cette entreprise car il a constaté que c’est une société qui dispose d’une certaine stabilité durant ces 5 et 10 dernières années.
Avec Coca Cola Company, il a investi 7, 00 % de son portefeuille, un placement les plus rentable pour son affaire. Pour Bank of America, il s’agit de 10, 70 % de sa fortune, pour Chevron 8, 20 % et American Express 7, 90 % de son portefeuille.
Autres sociétés
Berkshire Hathaway n’est pas la seule entreprise dont Warren Buffett s’implique même s’il est le Directeur Général. En effet, le cinquième milliardaire au monde a aussi investi dans de nombreuses sociétés. Il fait aussi dans les startups, mais aussi les autres entreprises.
Par exemple, il dispose d’une action de 0, 64 % dans Paramount Global, 0, 90 % dans Davita Healthcare Partners 1, etc. 4, 87 % de son portefeuille sont dédiés aux autres entreprises sur le marché.
Que pouvons-nous apprendre du succès de Warren Buffett ?
Les investisseurs, les entrepreneurs et les personnes intéressées par la gestion financière peuvent tirer beaucoup de leçons précieuses du succès de Warren Buffett. Premièrement, parce qu’il a appris à choisir quel genre de placement choisir pour rapporter beaucoup. Il s’agit des placements à long terme, puis combiner cela à de la patience et de la persévérance et vous pouvez voir le résultat.
Il a aussi démontré que la valeur intrinsèque est à considérer car c’est la valeur véritable de l’économie. C’est une approche qui lui a permis de trouver des actions sous-évaluées et de les détenir jusqu’à ce qu’elles atteignent leur potentielle sur le marché. La prudence est aussi un autre caractère que Buffett sait adopter, ce qui lui a permis de gérer les risques. En effet, il investit dans des sociétés dont il comprenait le modèle économique.
De plus, avant d’investir dans des actions, Warren Buffett effectuait des recherches approfondies sur l’entreprise dont il souhaitait acquérir les actions. Qu’il est également important de diversifier ses placements en actions. Mais il doit s’agir d’une diversification intelligente, c’est-à-dire qu’il est suggéré de détenir des actions de haute qualité avec un caractère limité. Il encourage également le choix d’entreprises ayant des avantages concurrentiels durables et ayant une des éthiques et intégraux.
C’est un homme généreux
Warren Buffett montre également que même en tant que milliardaire âgé, l’apprentissage est continu. En effet, il ne cesse d’apprendre à s’adapter aux changements du marché. Il est également un fervent défenseur du partage des connaissances financières. En réalité, Warren Buffett publie chaque année des lettres aux actionnaires de Berkshire Hathaway, les informant et les éduquant sur les techniques et les stratégies financières en vigueur sur le marché. Ces lettres contiennent des informations et des leçons précieuses sur l’investissement et les affaires.
Il est également un grand donateur. En 2021, il a effectué un don de plus de 4 milliards de dollars à la fondation de Bill Gates et Milenda. Plus récemment, il a donné plus de 27 millions d’euros à une oeuvre de charité. C’est l’un des plus grands donateurs de la planète.